Se Amazon Web Services avrà la meglio, il gigante del cloud si spingerà ancora più in profondità nel mercato di Nvidia, in quella che potrebbe essere una delle più grandi sfide al dominio dei chip AI di Nvidia che abbiamo visto finora.
Il capo dell’intelligenza artificiale di Amazon, Peter DeSantis ha detto a Bloomberg che AWS è in trattative per vendere il suo chip AI Trainium ad altre società per l’utilizzo nei data center. DeSantis ha rifiutato di specificare quali aziende potrebbero essere gli acquirenti di tali chip.
Tali discorsi sulla vendita di chip sono nelle fasi iniziali, dice la società a TechCrunch, e derivano dalla dichiarazione del CEO di Amazon, Andy Jassy. lettera annuale degli azionisti all’inizio di aprile, in cui affermava che i chip AI fatti in casa dell’azienda erano così ambiti che stava pensando di venderli.
“Se la nostra attività di chip fosse un’attività autonoma e vendesse i chip prodotti quest’anno ad AWS e ad altre terze parti (come fanno altre aziende leader nel settore dei chip), il nostro fatturato annuo ammonterebbe a circa 50 miliardi di dollari. C’è così tanta domanda per i nostri chip che è del tutto possibile venderne rack a terzi in futuro.”
Quanto potrebbe rappresentare una sfida per Nvidia Amazon? Un concorrente da 50 miliardi di dollari non intaccherebbe esattamente Nvidia – che attualmente ha un fatturato di 326 miliardi di dollari – se continuasse a fornire trimestri come l’ultimo. Ma è simile a I ricavi annuali di Intel.
AWS ha finora resistito alla vendita dei suoi chip AI per molte ragioni. Il più grande è che il denaro che AWS guadagna effettivamente con i suoi chip è un effetto a cascata. Certo, addebita direttamente ai clienti i token AI elaborati dai chip sul suo cloud, ma può anche addebitare una serie di altri servizi di cui le aziende hanno bisogno per le loro app AI, inclusi servizi di archiviazione, sicurezza, rete e monitoraggio.
Cosa altrettanto importante, Amazon ha pubblicizzato che la capacità dei suoi chip si è esaurita più velocemente di quanto possa produrli. Nella stessa lettera agli azionisti di aprile, Jassy ha affermato che l’attuale capacità del chip Trainium si era esaurita quasi all’istante. Inoltre, ha detto, c’è la capacità per il prossimo Trainium4, che sarà disponibile solo tra un anno. Questo prima che AWS aggiungesse formalmente OpenAI ai modelli che stava offrendo.
Quindi vendere i suoi chip ad altri significa che probabilmente dovrebbe lasciare i clienti attuali in lista d’attesa, a meno che non possa in qualche modo produrre un surplus di chip attraverso i suoi partner di produzione come TSMC. Ma dovrebbe miracolosamente togliere di mezzo Nvidia per farlo con TSMC, che lo ha fatto di recente soppiantato Apple diventare il più grande cliente della fonderia.
Anche il portavoce di AWS Doron Aronson (che mi ha ospitato durante un recente tour privato della struttura di progettazione dei chip di AWS) ha confermato che AWS potrebbe vendere questi chip. “Anche se storicamente abbiamo rifiutato richieste di vendita diretta di patatine, Andy ha notato che è del tutto possibile che ne venderemo rack a terzi in futuro.”
Quindi, mentre il fondatore e CEO di Nvidia Jensen Huang ha recentemente dichiarato di aver trovato un nuovissimo mercato da 200 miliardi di dollari per Nvidia nella vendita di CPU per l’intelligenza artificiale, non solo GPU – spostandosi così nel territorio di Intel e AMD – Jassy ha chiaramente le sue ambizioni sui chip: un mercato da 50 miliardi di dollari che metterebbe il gomito più direttamente nel mondo di Nvidia.
Quando acquisti tramite i link presenti nei nostri articoli, potremmo guadagnare una piccola commissione. Ciò non pregiudica la nostra indipendenza editoriale.
